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投行巨擘来了!中金公司IPO获证监会批文,“

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 中国证券监督管理委员会9月25日报道说,中国证券监督管理委员会为两家公司发行了IPO批准文件,其中包括 中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”),表示在“ A + H”上市的


中国证券监督管理委员会9月25日报道说,中国证券监督管理委员会为两家公司发行了IPO批准文件,其中包括 中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”),表示在“ A + H”上市的证券公司将再增加一名成员。

图片来源:中国证券监督管理委员会官方网站

根据招股说明书, 中金公司计划在上海证券交易所上市,发行不超过总股本的9.50%的A股不超过4.59亿股,发行后不超过48.27亿股。

计划发行不超过4.59亿股

科技创新委员会登陆,证券法修订,ChiNext注册制度改革,资本市场改革 自2019年以来稳步推进......中金公司相关负责人表示,加快推进A股上市旨在打破小资本规模对业务发展的制约,牢固把握发展的历史机遇 资本市场作为国家战略。

作为中国第一家中外合资投资银行,中金公司本身就是改革开放的产物。 此时的“重返A”,中金公司并未改变其初衷,仍肩负着促进和服务于国民经济体制改革和中国资本市场发展的责任。

9月1日,中金公司披露了首次公开募股说明书股票。

中金公司在招股说明书中披露,该公司致力于在中国建立世界一流的投资银行,并成为未来金融体系的核心参与者。 公司秉承“扎根中国,融入世界”的使命,坚持将先进的国际经验与中国的实践相结合,充分发挥改革“试验场”,开放“领头人”的作用,大力发展金融服务业。 实体经济和金融风险防范与控制,深化金融改革,随着中国资本市场的发展而进步。

招股书显示,中金公司拟在上海证券交易所发行不超过4.59亿股股票,占发行后总股本的比例不超过9.5%。 每股人民币1元。 东方证券(报价600958,诊断股票)(香港股票03958)包销保荐人有限公司,中国中国银河证券(报价601881,诊断类股票)(香港股票06881)是其联合主承销商。

根据披露,扣除发行费用后,发行所得的全部款项将用于增加公司的资本,补充公司的营运资金以及支持公司的国内外业务发展 。

9月17日晚上,中国证券监督管理委员会发布公告,宣布中金公司的首批债券获得批准。

,关于中金公司的第一期,中国证监会的反馈意见主要涉及瑞星咖啡项目,行业竞争,投资银行业务,中金公司财富整合等四个主要问题。

图片来源:中国证券监督管理委员会官方网站

过去的业绩持续增长 三年 P>

自2015年中金公司H股上市以来,业务布局趋于平衡,营业收入和净利润保持稳定增长。

根据招股说明书,中金公司的经营业绩在过去三年中持续增长。 其中,2019年,公司实现营业收入157.55亿元,同比增长22%; 实现归属母公司的净利润42.39亿元,同比增长21.3 8%。

招股书显示,报告期内,公司业务结构日益趋于平衡,保持了良好的发展势头,抵御市场波动和防范风险的能力不断增强。 2019年,公司实现营业收入157.55亿元,投资银行,股票业务,固定收益业务,投资管理业务和理财业务五个业务板块分别占22.95%,20.49%,15.92%和 12.42。 %和20.86%。

投资银行业务一直是中金公司的王牌,其许多里程碑式的投资银行项目都为业界所熟知。 中金公司的投资银行业务主要包括股权融资,债务和结构性融资以及财务咨询服务。

招股说明书显示,就股权融资而言,该公司的A股和香港股票承销规模在2019年位居行业之首; 债务与结算在结构性融资方面,2019年,公司国内债券承销金额在证券公司中排名第三,公司在海外中资企业投资级债券和主权债券发行领域的承销金额在中国证券公司中排名第一。 连续三年; 在财务咨询业务方面,公司完成的国内财务咨询项目连续三年在交易金额上均居行业第一。

截至2019年底,在A股募集的十大IPO项目中,中金公司担任其中八家的发起人和主承销商。

报告期内,排名前五位的海外股权融资项目包括阿里巴巴,中国铁塔(香港股票代码00788),小米等知名公司。

从今年以来的情况来看,数据显示,中金公司作为主承销商,完成了2020年上半年13个A股IPO项目,居市场第二位。 完成A股再融资5个项目,市场排名第三; 作为负责香港股票IPO项目承销的全球协调人在线融资平台 4位,在市场中排名第一 ; 完成固定收益项目314个,同比增长32%; 并购业务持续发展,在市场上保持领先地位。 宣布了23项并购交易,在整个中国并购市场中排名第一,其中国内并购市场排名第一,在中国跨境并购市场中排名第二。

实际上,中金公司的股票业务和固定收益业务也非常出色。 根据招股说明书,公司股票已为6,000多家机构客户提供服务,其中大约四家已成为海外客户。 股票业务是2019年中金公司增长最快的业务。数据显示,2019年,中金股票业务实现营业收入32.29亿元,同比增长60.25%,在总收入中的占比 从15.61%增加到20.49%。

从今年年初以来的情况来看,数据显示,中金公司股票业务在2020年上半年实现营业收入31.5亿元,同比增长 占68.2%,其性能超过了市场水平。 场外和场内及场外收入的收入结构保持平衡; 固定收益业务实现收入30.3亿元,同比增长7.8%。

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