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天风、光大10月擒牛:反弹在望 布局消费、科

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 9月29日,电子,技术和军事领域引领市场,而技术领域恰好是机构“十月黄金储备”的推荐密集区域。 《红色周刊》的记者梳理了机构的战略观点,并发现该机构对10月和第四季度的


9月29日,电子,技术和军事领域引领市场,而技术领域恰好是机构“十月黄金储备”的推荐密集区域。

《红色周刊》的记者梳理了机构的战略观点,并发现该机构对10月和第四季度的市场“谨慎乐观”。 在分配方面,该机构倾向于把重点放在第三季度报告的执行上,从而增加。关于被低估和顺周期性的行业,10月黄金库存集中在消费,技术和金融上。

假期后市场反弹。

在第三季度的最后一个交易月中,整个市场在9月份出现收缩和波动。 今年继续领先的食品和饮料9月,制药,生物制药,农业,林业,畜牧业和渔业等高端股票已成为跌幅最大的股票,而银行和非银行等相对较低水平的蓝筹股 银行金融业“坚守市场”,市场风格“高估值与低估值之间的转换”是显而易见的。 同时,两市成交额进一步落在500-6000亿元的区间。 见附件照片

附件照片。 自9月起,截至28日,两个城市的营业额均为1亿元人民币。

数据来源:《风》,《红色周刊》

那么,如何解释10月和第四季度的市场呢? 据《红色周刊》记者梳理经纪公司的战略看法,许多机构在市场上也表达了类似的看法。 经纪公司认为,在十月和第四季度,尽管配置平台面临外部风险事件的干扰,但牛市发展缓慢 随着经济周期的恢复和增量资金的进入,A股市场仍将推演。

“超卖后有反弹的机会。” 光大证券(报价601788,诊断类股票)的第四季度战略认为,以下因素仍将抑制市场风险偏好:第一,它始于欧洲。第二种流行病的传播将减缓经济复苏的进程, 预计第二次流行病对经济和市场的损害将小于3月。 第二,美国大选的不确定性。 在11月美国大选投票之前,不排除将继续实行针对中国的高压政策。 第三,国内货币政策继续恢复正常“广泛信贷”利润的趋同限制了市场估值的大幅增长。 尽管存在一些风险事件,但顺周期行业的估值仍处于历史低位。 在内需持续复苏,信贷相对宽松以及汇率升值的环境下,预计市场将保持波动,超卖后有反弹的机会。

天丰证券(报价601162,诊断股票)与中国光大证券持相同观点。 天丰证券在研究报告中指出,考虑到“精确滴灌”的政策基调,9月至10月的最后一波本地债券发行高峰,金麒麟分析师(报价603586,诊断类股票)以及 在传统的税收季节,继续收紧货币政策的可能性非常低,而且很有可能在10月增加投资以平衡资金。 中期报告发布后,经济复苏的预期得以部分实现,并且人们还担心欧洲第二次评估库存的爆发 和美国。 但总体而言,并没有明显的恶化。 此外,在美国大选,地缘政治和贸易摩擦的干扰下,人们认为市场短期内将保持波动。

holiday的长假临近,由于风险规避因素,以北方资本为代表的海外资金最近可能已大量流出。 《红色周刊》记者查阅数据显示,自9月份以来,北京资金净流出已接近300亿元,其中,自9月下旬以来,资金净流出已接近260亿元。

根据天丰证券的历史经验,在国庆节之前,跌幅较大,升幅较小。 假期后,市场出现“逆转”的可能性相对较高。 根据天丰证券的数据研究,从2009年到2019年的11年中,有8年是市场在国庆节前两周下跌,国庆节前一周下跌了7年,其中有7年在国庆节后反弹。 假期。 假期前下跌的原因是,一方面,长假期前资金有一定的对冲需求。 另一方面,跨季节基金更容易出现紧缩。 从2016年到2019年,银行同业拆息连续四年都在不同程度上上升。 该研究报告认为,结合资金和经济预期,假期后“逆转”的可能性更高。

实际上,自9月下旬以来,三大股指和北商的资本外流显示出“环比下降”,而东北证券(报价000686,诊断性股票)则认为“ 缓慢牛市形态没有改变,假期前的调整是乘搭公车的机会。 东北证券认为,今年“十一月”期间海外市场的波动可能对A股市场的影响有限。 目前,A股可能在假期前继续受到避险情绪的支配,但基本面和缓慢的牛市逻辑并未改变。 因此,恰恰是由于在假期之前提前反映了对风险规避的需求,因此调整是乘搭公共汽车的机会。 持有股票的回报风险较高。

十月份超额消费黄金股票

专注于技术和大型金融

根据《红色周刊》的统计 记者截至9月29日,两个城市的近600家公司已发布了今年前三个季度的业绩预测。 根据上市公司三季度报告的预披露时间表,建友股份(报价603707,诊断类股票),中通国脉(市场603559,诊断类股票)等股票将成为首批完成业绩披露的公司。 -10月上旬。 在此窗口期中,该机构的推荐重点是第三季度的优质股票。

正如《天风研究报告》所指出的,这两个城市将在国庆节后进入第三季度报告窗口。 随着信贷周期的放慢和估值扩展空间有限,三份季度报告的业绩可能成为相对市场回报的分水岭。 今年的新财务报告披露规则废除了10月15日之前对GEM的强制性业绩预测。 因此,在短期内,我们一方面要关注已公开个股的披露情况,另一方面要关注中期报告中表现较好的行业,例如军工和新能源汽车,光伏,

根据光大证券的研究,从历史回顾来看,第四季度指数回报率最高的行业是家用电器,房地产,建材,银行和 非银行业,这是投资者经常说的。到年底,行业中表现相对稳定的公司有望实现“价值转换”。 经济的上升趋势使投资者对来年估值较低且利润稳定的行业的表现相对乐观,从而使其更倾向于在年底进行“估值转换”。 建议配置可消化坏消息的低估值金融和亲周期性货币。

在10月份首次披露黄金股票的40只样本股票中,例如光大证券和天丰证券,消费,技术和金融领域最为集中。 例如,在主要消费品类中,Lu州老窖的食品和饮料(报价000568,诊断库存),口子窖(报价603589,诊断库存),爵威食品(报价603517,诊断库存); 美的集团(股票代码000333,诊断股票),新宝股票(股票代码002705,诊断库存); 纺织服装Biyin Lefen(报价002832,诊断库存),Kairun股份(报价300577,诊断库存)等,共选择了近10个主题。

在科学技术的主线中,还选择了电子,媒体,计算机和通信等基础股票,例如光大科技(报价300348,诊断库存),佳讯飞鸿(报价)。 300213,诊断股票),Torch Electronics(股票代码603678,诊断股票),京东方A(股票代码000725,诊断股票),Mango Super Media(股票代码300413,诊断股票)等。两个主要金融部门,平安银行(股票报价) 选择了000001,诊断库存)和China Pacific Insurance(报价601601,诊断库存)。

据统计,在40只样本股中,上半年实现盈利的有38家,占比为95%,高于市场平均水平的80%。 此外,有20只股票在上半年实现了净利润的增长,占比达到50%,也高于市场平均水平的46%。 这也与经纪公司强调的高性能,金融和电子产品主线策略相一致。

附表中的证券交易商10月份黄金股票部分

数据来源:数据汇编,红色周刊

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